高地沙漠

1960年代，一支由黑白乐手混合组成的爵士乐队，在种族隔离的南方进行巡演，用音乐挑战偏见。

一位退休警长在荒凉的高地沙漠中，追寻一名神秘失踪者，却揭开了小镇最黑暗的往事。